الهدف النهائي الذي ترمي إليه Brandywine Global في نطاق إدارة المخاطر هو العمل على تقليل  الخسارة الدائمة لرأس مال العميل. علاوة على ذلك، تحظى إدارة المخاطر بأهمية خاصة، عندما تكون إدارة عبر قطاعات وفئات أصول متعددة تحتوي على العديد من العوامل التي يحتمل أن تدفع بعجلة الأداء إلى الأمام. هناك العديد من نهج إدارة المخاطر، تختلف في أسلوبها ومستوى تعقيدها ومُخرجاتها. ومع ذلك، يتقاسم جميعها الهدف المشترك وهو جعل مدير المحفظة على دراية تامة بالمصادر المحتملة للتقلبات المستقبلية. سواء كان الأمر يتعلق بتحليل القيمة المعرضة للخطر، أو محاكاة مونت كارلو¹، أو تقرير مدة السعر الرئيسي، فإنَّ لكل عنصر من هذه العناصر دور مهم في عملية الاستثمار.

• يُدمج في كلِّ جزء من عملية الاستثمار.
• تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة ومراقبة المخاطر في محافظ العملاء في محاولة لإدارة الخسارة المحتملة لرأس المال.
• نؤمن أنه يجب العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المخاطر والوصول من خلالها لأفضل سيناريو ممكن، وليس تقليصها.

1. أسلوب إحصائي يُطبق في نمذجة احتمالات النتائج المختلفة في مشكلة ما

تلتزم شركة Brandywine Global بنهج استثماري مستدام من خلال انضمامها إلى شبكة مبادئ الاستثمار المسؤول المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تضم نخبة من المستثمرين العالميين الملتزمين بتطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة ودعم استدامة النظام المالي العالمي. ويؤكد توقيعنا على هذه المبادئ التزامنا الراسخ بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أغلب قراراتنا الاستثمارية، وتعزيز جهودنا في مجال الملكية الفاعلة للأصول، فضلاً عن سعينا الحثيث لتحقيق أفضل العوائد الممكنة في إطار المعايير التوجيهية الاستثمارية التي نتبناها.

وانطلاقًا من كوننا مؤتمنين وأوصياء مسؤولين على أصول عملائنا، ندرك تمامًا أن قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الأهمية والأثر الملموس قد تؤثر بشكل كبير على الأداء الاستثماري على المدى الطويل، ولذا تمثل هذه العوامل ركائز أساسية في تحليلاتنا المنهجية والمتكاملة ومراقبتنا المستمرة للمخاطر والفرص الاستثمارية.

وتُعد فلسفة "القيمة" محورًا مشتركًا بين فرقنا الاستثمارية، الأمر الذي يُكسِب الأبحاث المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية بالغة في تحليلاتنا الشاملة لمخاطر التسعير والمعلومات في معظم استثماراتنا. ولذا، نحرص كل الحرص على تحقيق التوازن بين اتباع نهج موحد في مراعاة هذه العوامل من جهة، وبين احترام خصوصية الأسلوب التحليلي والبحثي لكل فريق استثماري من جهة أخرى.  ومن هذا المنطلق، يمتد نهجنا الاستثماري المتكامل ليشمل الآليات التي تعتمدها غالبية فرقنا لتقييم مخاطر وفرص الاستدامة المنبثقة عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بدءًا من مستوى الدولة والاقتصاد الكلي وصولاً إلى أدق التفاصيل في القطاعات والشركات.

خمسة محاور رئيسية لمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في استثماراتنا: