مجلس الإشراف والاستدامة
لقد تطور نهجنا في الاستثمار المستدام من منظور قائم على المخاطر في المقام الأول إلى منظور أوسع وأعمق بكثير، مع إدراك أنَّ الإشراف والاستدامة يشملان الحاجة إلى تحديد الفرص والمخاطر، والنظر في تأثيرات ونتائج جميع قراراتنا الاستثمارية.
تتمتع فرق الاستثمار لدينا بأساليب استثمار مستدامة مستقلة مع موظفين متخصصين يناسب كلُّ فئة أصول ومنطقة وتخصص. للاستفادة الكاملة من غنى خبرة فرق الاستثمار لدينا، أنشأنا مجلسًا للإشراف والاستدامة على مستوى الشركة، والذي يوفر منتدى للحوار وتبادل أفضل ممارسات الاستثمار المستدام.
بقيادة الرئيسين المشاركين David Sheasby (Martin Currie) وDavid Zahn (Franklin Templeton Fixed Income)، يوفر المجلس فرصة للأعضاء للانضمام إلى مجموعات العمل التي تعالج تحديات وأولويات الاستدامة المشتركة معًا.
Anne Simpson
Anne Simpson هي الرئيس العالمي للاستدامة في شركة Franklin Templeton، وهي المسؤولة عن قيادة التوجه الإستراتيجي للشركة بشأن الإدارة والاستدامة وإستراتيجية الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. وهي زميلة زائرة في جامعة أكسفورد وتقوم بالتدريس في جامعة كاليفورنيا، كلية هاس للأعمال في بيركلي كمحاضرة في التمويل المستدام والتأثير. وقد شاركت في تأليف العديد من الكتب في هذا المجال، آخرها النظام البيئي المالي: دور التمويل في تحقيق الاستدامة، مع Satyajit Bose و Dong Guo من جامعة كولومبيا.
David Zahn
David Zahn هو الرئيس المشارك لمجلس الإشراف والاستدامة التابع لشركة Franklin Templeton ورئيس الاستثمار المستدام والدخل الثابت الأوروبي لشركة Franklin Templeton Fixed Income. وهو يقود إدارة إستراتيجيات الدخل الثابت في المملكة المتحدة وأوروبا، بما في ذلك إستراتيجيات السندات المستدامة والخضراء والاجتماعية .
David Sheasby
شارك David Sheasby في رئاسة مجلس الإشراف والاستدامة التابع لشركة Franklin Templeton منذ عام 2021، وترأس فريق الإشراف والاستدامة والتأثير في شركة Martin Currie منذ عام 2014. انضم إلى Martin Currie في عام 2004 كمدير محفظة عالمية ويقود حاليًا مبادرات حول تكامل ESG والملكية النشطة وأفضل الممارسات.
ممثلو فئة الأصول
- الدخل الثابت
- الأسهم
- الاستثمارات البديلة
- الاستثمار متعدد الأصول
الدخل الثابت
Reina Berlien
رئيس الاستثمارات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 2007
Vivian Guo
رئيس مشارك للاستثمارات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في Global Macro
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 2015
Bonnie M. Wongtrakool
الرئيس العام للاستثمارات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات& الولايات المتحدة& في المجال منذ عام 1994
الأسهم
Mary Jane McQuillen
مدير المحافظ الاستثمارية، رئيس الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة
الولايات المتحدة
يعمل في هذا المجال منذ عام 1996
Timothy Rankin، محلل مالي معتمد
مدير المحافظ الاستثمارية
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 1992
Serena Perin Vinton، محلل مالي معتمد
مدير المحافظ الاستثمارية
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 1991
Don Graham، محلل مالي معتمد
مدير الاستثمار البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات
الولايات المتحدة
يعمل في المجال منذ عام 1999
Andrew Ness
مدير المحافظ الاستثمارية
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 1994
Jackie VanderBrug
رئيس استراتيجية الاستدامة
الولايات المتحدة
يعمل في المجال منذ عام 2009
Gunjan Banati
مدير تنفيذي لإدارة المخاطر
الولايات المتحدة
يعمل في المجال منذ عام 2000
الاستثمارات البديلة
Amanda Mari
رئيس الاستثمارات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 2004
Lillian Knight, CFA
رئيس إدارة الاستثمار
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 1991
Karen Mahrous
رئيس مجموعة البورصة<
الولايات المتحدة<
في المجال منذ عام 2013
John Levy, CFA
مدير الاستثمار المؤثر
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 2005
Taylor T. Robinson
شريك
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 2008
الاستثمار متعدد الأصول
Lisette Cooper, PhD
نائب الرئيس
الولايات المتحدة
في المجال منذ عام 1982
Suzanne Livingston
نائب الرئيس/قائد الإشراف/مدير المحفظة الاستثمارية
المملكة المتحدة
في المجال منذ 2006
فريق إستراتيجية الاستدامة العالمية
يضم فريق إستراتيجية الاستدامة العالمية لدينا مجموعة متعددة التخصصات من المختصين في الاستثمار المستدام ذوي الخبرة في الإشراف والمشاركة، وبيانات الاستدامة، والمتطلبات التنظيمية العالمية، وتصنيف الاستثمار. ويدعم الفريق نطاقًا واسعًا من مبادرات إدارة Franklin Templeton والاستثمار المستدام. ويتضمن ذلك التواصل مع فرق الاستثمار الفردية، ومجلس الإشراف والاستثمار المستدام ومجموعات العمل التابعة له، ولجنة حوكمة الاستثمار المستدام في الشركة، ولجنة السياسة العامة في الشركة، بالإضافة إلى فريق المسؤولية المجتمعية بالشركة.
فيما يلي بعض الأمثلة عن مبادرات الفريق ومشاريعه وأدواره القيادية:
يدعم فريق مختصي البيانات فرق الاستثمار لدينا من خلال مركز بيانات الاستدامة، مما يساعد في الحصول على البيانات ودمجها ضمن مجموعة واسعة من الموردين. ويدعم الفريق أيضًا جهود المجلس لتعزيز أفضل ممارسات تكامل البيانات عبر فرق الاستثمار لدينا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل أعضاء الفريق على تطوير الأدوات الأولية للبحث والتحليل في موضوعات مختصة مثل صافي الانبعاثات الصفري، والتنوع البيولوجي، وندرة المياه. ومن ثم يمكن لفرق الاستثمار لدينا استخدام هذا البحث لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة أو المشاركة أو حتى لأغراض التعليم والتدريب.
تكون الأولوية في النهج المتبع لدينا للملكية النشطة من خلال المشاركة والتصويت كأداة أساسية لقيادة التغيير. تقع سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتصويت والمشاركة ضمن مسؤوليات كلِّ فريق استثماري. يدعم مختصو الإشراف لدينا فرق الاستثمار في الشركة بشأن المشاركة وتنفيذ إجراءات التصويت بالإنابة، فضلًا عن دعم عمليات تغيير السياسات. كما أنهم يوفرون الخبرة المختصة بحوكمة الشركات والاستدامة، إلى جانب بحوث التصويت. يتعامل الفريق مباشرة مع جهات الإصدار بالشراكة مع فرق الاستثمار، وينخرط بصورة غير مباشرة كجزء من الجمعيات التجارية وشبكات المستثمرين.
معلومات قانونية مهمَّة
يهدف هذا المحتوى إلى تقديم منفعة عامة فقط، ولا يمثل مشورة استثمار فردية أو توصية أو طلب شراء أو بيع أو امتلاك أيِّ ورقة مالية أو انتهاج أيِّ إستراتيجية استثمار. ولا يشكّل مشورة قانونية أو ضريبية. الآراء الموضحة هنا تمثل آراء مدير الاستثمار، أما التعليقات والآراء والتحليلات فتُقدم اعتبارًا من تاريخ النشر، ويجوز تغييرها دون إشعار. لدى Franklin Templeton أهداف أو قدرات معينة تتعلق بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات. ومع ذلك، لا تُدار جميع الإستراتيجيات وفق الأهداف الموجهة نحو "الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة". غير أن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية في عملية الاستثمار لا يمثل ضمانًا لتحيسن الأداء. تتضمن جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. ويُحتمل أن تكون بيانات من مصادر خارجية قد تم استخدامها في إعداد هذه المادة، وأن شركة Franklin Templeton لم تتحقق بشكل مستقل من هذه البيانات أو لم توافق عليها أو لم تدققها. لا تتحمل Franklin Templeton أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذه المعلومات، ويكون الاعتماد على التعليقات والآراء والتحليلات في المادة وفق تقدير المستخدم وحده.